След като Джейк Блус излиза от затвора, заедно с брат Елууд отиват на посещение в сиропиталището, в което са израснали под грижите на монахините. Те разбират, че църквата е преустановила финансовата си подкрепа и смята да продаде сградата, освен ако до 11 дни не бъде изплатена дължимата сума. Двамата братя решават да набавят парите като съберат отново старата банда.

След тежка нервна криза известният диригент Даниел прекъсва успешната си кариера и се завръща в родното си градче в северна Швеция. Той се надява там да заживее в мир и спокойствие, но открива предимно болезнени детски спомени и ревност. Даниел приема длъжността диригент на църковния хор, който репетира всеки четвъртък. С разрастването на хора той си създава нови врагове и приятели. Но най-изненадващото е, че в крайна сметка намира и любовта.

5-.те години на миналия век, следвоенна Германия. Епоха на рокендрол, любов, бунтарство и свобода. Във въздуха се носи очакване за промени. Една вечер в парка, забавната красавица Лулу, момиче от състоятелно семейство се запознава с чернокож младеж, на име Джими, син на ветеран от Втората световна война. Той изобщо не подхожда на разглезената богаташка, но тя веднага се влюбва в неговото обаяние. Това предизвиква истински ужас в консервативните жители на малкото градче. Майката на Лулу прави всичко възможно, за да раздели влюбената двойка. Младите решават да избягат, като през това време се радват на своето щастие и винаги са на крачка пред своите преследвачи. Докато не настъпва денят, в който те все пак се оказват в капана на враговете си.