בקצה הנגב בישראל שוכנת העיירה שדרות, עיירה תחת מתקפה בלתי פוסקת של רקטות, עיירת פועלים ומוזיקאים – ילדיהם של עולים מצפון אפריקה והמזרח התיכון. במקלטים תת קרקעיים הם יוצרים מוזיקה – צליל שדרות ייחודי, שילוב של מזרח תיכון ורוק מערבי ששינה את המוזיקה הישראלית. לתוך הקלחת של האמנות מגיעה אישה אמריקאית עם מצלמה בחיפושה אחר הסיפור הבא. הקולנוענית לורה ביאליס נכנסת לקהילה ששובה אותה, מובילה אותה לאהבה ומשנה את חייה.