Jack Horner (Burt Reynolds) este un idealist regizor de filme porno care visează la ziua în care filmele lui vor fi ridicate la rang de artă. Când îl descoperă pe tânărul actor Eddie Adams (Mark Wahlberg), Jack începe să își vadă visul cu ochii. Cu numele de scenă Dirk Diggler, Eddie devine un superstar al filmelor XXX. Însă ascensiunea către culmile gloriei își are costurile ei, iar, în scurt timp, Dirk va aluneca pe calea drogurilor și a violenței. Mai rămâne o singură întrebare: va reuși să se salveze înainte de a fi prea târziu?

În prima zi la noua școală la care merge, Cameron se îndrăgostește imediat de Bianca, frumoasa fată a visurilor sale. Singura problemă este că Bianca nu are voie să iasă la întâlniri cu băieți ... până când Kate, sora ei mai mare, o tânără foarte temperamentală, cu care nimeni nu vrea să iasă, nu-și găsește pe cineva. Încercând să rezolve problema, Cameron pune ochii pe singurul tip care ar putea să fie o pereche pentru Kate: un misterios băiat rău (Heath Ledger) cu propria reputație neplăcută.

Ambițiile și corupția se ciocnesc în Harlemul anilor ’70, unde un baron al drogurilor ajunge la putere, dar are de înfruntat un detectiv integru și rivali letali.

Viețile a doi colegi de cameră sunt date peste cap după ce află că noul lor apartament din Manhattan ascunde un secret întunecat.