Kada majka Belle Swan (Kristen Stewart) ode na put s njezinim novim suprugom, ona napušta svoj dom u Phoenixu i vraća se živjeti s ocem u gradic Forks, u državi Washington. Nakon beskrajnih sunčanih dana u Arizoni, maglovita klima gradića Forks Belli je prilično egzotična - kao i nove kolege iz razreda, iz obitelji Cullen. Nevjerojatno privlačni i iznimno tajnoviti, oni nisu kao ljudi koje je dosada poznavala - i to na načine koje ona ne može ni zamisliti. Cullenovi su obitelj besmrtnih krvopija. Desetljećima – a neki i stoljećima - discipliniraju sami sebe kako bi konzumirali samo životinjsku krv, vodeći vampirsku inačicu „vegetarijanskog“ stila života. Skrivaju se ispod oblačnog neba Olimpijskog poluotoka, živeći što je moguće normalniji život i štiteći svoju tajnu. Bella postaje posebno očarana Edwardom Cullenom ( Robert Pattinson ), ali njezin je novi kolega drži na distanci.
Policajca Maxa Walkera i njegovu suprugu Melissu napadnu nepoznati zlikovci - on preživi, a ona pogine. Godinama kasnije Max je član specijalne policijske postrojbe čiji je zadatak da putujući u prošlost onemogući kriminalce koji su tamo prebacili svoje nezakonite rabote. Hvatajući jednog kriminalca, Max shvati da iza njihovih pothvata, kao i napada na njega i njegovu suprugu, stoji utjecajni senator Aaron McComb čija je ambicija postati predsjednikom Sjedinjenih Država.
Dolazi do groznog masakra nakon što se izopćenoj tinejdžerici izruguju srednjoškolski sportaši koji ne znaju za njezine telekinetičke moći.