Quando um demónio, que pode adquirir a forma humana invade a família de Kang-gu e instaura dúvidas e suspeitas entre eles, o seu irmão Joong-su, que é pastor, deve ajudá-los. Mas ele esta relutante a fazê-lo por causa de um exorcismo fracassado no passado, que resultou na morte de uma jovem. Ele tem uma nova chance de realizar um último exorcismo pelo bem de sua família.

John Constantine foi, literalmente, ao inferno e voltou. Nascido com um dom indesejado, a capacidade de reconhecer claramente os anjos e demónios que andam pela terra disfarçados de humanos, Constantine é levado ao suicídio para tentar escapar ao tormento que esta sua visão lhe traz mas fracassa. Ressuscitado contra a sua vontade, encontra-se novamente na terra dos vivos, patrulhando a fronteira terrena entre céu e inferno, esperando em vão ganhar o seu meio de salvação ao enviar para as profundezas os soldados demoníacos. Mas Constantine não é nenhum santo.

A família Montelli muda-se para uma antiga casa, sem suspeitar que ela foi construída em cima de um cemitério indígena. Em razão disto, ela é habitada por um ser demoníaco, que entra no corpo do filho mais velho e o induz a matar sua família.

Um exorcista não convencional, com capacidades para entrar no subconsciente de uma mente possuída, conhece outra pessoa, com poderes idênticos, quando enfrenta um novo caso de um garoto de nove anos, possuído por um demónio do seu passado.

Depois de ter visto a face do Mal, o Padre Merrin perdeu a fé, vivendo assombrado por memórias de horror e brutalidade contra os crentes da sua paróquia. Numa tentativa desesperada de fugir aos horrores a que assistiu na Holanda - sua terra natal -, Merrin viaja para longe. No Cairo, é abordado por um coleccionador de antiguidades que o convence a integrar uma equipa arqueológica britânica em actividade numa escavação de uma região remota do Quénia. Debaixo do solo, uma complexa igreja cristã é descoberta intacta - como se tivesse sido enterrada no dia em que foi construída. Mas algo está adormecido na igreja... algo à espera de ser acordado. E a loucura começa a apoderar-se dos cidadãos e dos soldados britânicos destacados para a escavação.