تدور قصة الفيلم حول علاقة صداقة قوية، تجمع بين اثنين من رجال شرطة لوس أنجلوس هما (تيلور)، و(زافالا) وما يفعلانه من أجل أداء واجبهما، حيث دوريات الشرطة التي تتجول بالشوارع، ومواجهة العصابات المختلفة، وغير ذلك من المخاطر التي تواجههما كل يوم.
في أواخر القرن 19th ، بارون أرض وحشي يذبح عشيرة من الغجر ، مطلقا العنان لعنة على عائلته وقريته. في الأيام التالية ، يعاني سكان المدينة من الكوابيس ، ويختفي ابن البارون ، ويتم العثور على صبي مقتولا. يشك السكان المحليون في بري ، لكن أخصائي علم الأمراض الزائر يحذر من وجود أكثر شرا كامنا في الغابة.