رجل يخرج من الصحراء لا يعرف من هو. يجده شقيقه ويساعده في استعادة ذاكرته للحياة التي عاشها قبل أن يخرج عن عائلته ويختفي قبل أربع سنوات.

تدور أحداث الفيلم حول روي (مايكل شانون) الأب الذي يكتشف أن ابنه الصغير صاحب الأعوام الثمانية يمتلك قدرات خارقة، يبدأ الوالد مع ابنه في رحلة هروب من رجال دين متشددين وملاحقتهم لهم بهدف القبض على هذا الابن غير العادي، كما تطاردهم قوة خاصة من قوات الشرطة.