Sakuta Azusagawa é um aluno do secundário na cidade Fujisawa. Os dias felizes com a sua prestigiosa namorada, Mai Sakurajima, são interrompidos pela aparição da sua primeira paixão, Shoko Makinohara.

Um dia, uma jovem chamada Blanca é salva por Xuan, um caçador de cobras de um vilarejo próximo. Ela perdeu a memória e, juntos, eles partem em uma jornada para descobrir sua verdadeira identidade, desenvolvendo sentimentos mais profundos um pelo outro ao longo do caminho. Mas à medida que aprendem mais sobre seu passado, eles descobrem um enredo mais sombrio de forças sobrenaturais competindo pelo poder, com o destino do mundo em jogo.

Os Chapéu de Palha contam a Brook as suas Durante uma pausa na viagem, os Chapéu de Palha andam a vaguear pelo Thousand Sunny. Usopp, Chopper, e Brook saem para explorar o oceano em volta. Brook faz perguntas sobre Merry, uma vez que se juntou à tripulação depois de já terem o Sunny, Usopp e Chopper falam-lhe do seu antigo navio.

Ray Steam é um jovem inventor que recebe de seu avô, pelos Correios, uma estranha bola de metal conhecida como Steam Ball. Esta incrível invenção comporta uma nova espécie de energia, que tem a capacidade de suprir uma nação inteira. Ao tentar proteger a esfera da inescrupulosa Fundação O'Hara, Ray descobre aos poucos os fantásticos poderes que a bola possui.