Åtte år gamle Calogero blir adoptert av en lokal gangster etter at han har gjort bossen en tjeneste,noe hans bussjåfør far missliker.Første halvdel av filmen skildrer Bronx anno 1960, andre halvdel hopper vi til 1968 og 16 åringen rives fortsatt mellom familie og mafiaen.
Leiemorderen Jimmy "the Tulip" er villig til å samarbeide i en FBI-etterforskning for å holde seg ute av fengsel. Han er flyttet av myndighetene til et sted med anonymitet som en del av et vitnesbyrdsprogram. Det er ikke lenge før et par av hans nye naboer finner ut av hans sanne identitet og banker på døren for å se om han er villig til å ta et oppdrag, i gammel stil.