Willie jest synem kapitana łodzi parowej, Billa. Jedzie, aby się z nim zobaczyć po wielu latach rozłąki. W między czasie spotyka piękną dziewczynę, w której się zakochuję. Jak się okazuję, jest to córka innego właściciela statku, konkurenta Billa. Ojciec Williego stara się zrobić z syna prawdziwego "mężczyznę", ale pewnego dnia zaczyna bójkę z Johnem - konkurentem i trafia do więzienia. Willy postanawia wyciągnąć go z więzienia...

Zobacz elitarny zespół elfów-wywiadowców w akcji. Nowoczesny zespół elfów z elitarnej jednostki przygotowawczej to ekipa starannie wyselekcjonowanych agentów wywiadu, którzy sprawdzają, czy ludzkie domy na całym świecie są gotowe na wizytę Świętego Mikołaja. Gdy po 227 latach niestrudzonej służby elf imieniem Wayne zostaje pominięty przy awansie, a na domiar złego za partnera dostaje idealistycznego żółtodzioba Lanny\'ego, praca przestaje przynosić mu przyjemność. Jakby tego było mało, właśnie teraz czeka go najtrudniejsza misja w karierze. Dwa niedopasowane elfy będą musiały bardzo się postarać, żeby ocalić święta!

Myszka Mickey, Goofy, Kaczor Donald i Pluto występują w zabawnej wersji powieści Marka Twaina. Gdy rozpieszczony książę i skromny biedak, którzy wyglądają dokładnie tak samo, zamieniają się rolami prowadzi to do wielu przekomicznych sytuacji.

Zły magnat naftowy daje jeden dzień Indianom na opuszczenie ich terenów. Indianie uważają się za dzielnych ludzi i zamierzają walczyć o swoje ziemie. Przyrzekają, że zabiją pierwszego białego, jakiego zobaczą. Do akcji wkracza Buster Keaton, który akurat przechodzi przez tereny czerwonych twarzy, goniąc motylka. Zostaje pochwycony i niemalże upieczony na ogniu. Udaje mu się przetrwać. Staje się jednym z Indian i wraz z nimi walczy o ich ziemie.