Ogyessza kikötőjében a munkások sztrájkolnak. A hajón matrózok egy csoportja Vakulincsuk vezetésével elhatározza, hogy csatlakoznak a sztrájkhoz. Másnap megtagadják, hogy egyenek a férges húsból készített ebédből. A hajó kapitánya a parancsmegtagadókra ponyvát dobat és lövetni akar rájuk, de a fedélzeten felsorakozott legénység átáll Vakulincsukék oldalára. A kialakult harcban a tiszteket lefegyverzik, a kapitányt lelövik, ám Vakulincsukot is halálos lövés éri. Holttestét partra szállítják és a mólón felravatalozzák, a város népe gyászolja. A kikötői lépcsőn gyülekező tömeg ellen katonaságot vezényelnek, esztelen mészárlás kezdődik. Válaszul a hajó ágyúi lövéseket adnak le a városi palotára. A flotta hajói felsorakoznak a lázadó hajó elfogására, ám azok matrózai is szolidárisak a Patyomkinnal, amely így győztesen kifuthat a tengerre, miközben felhúzzák rá a vörös lobogót.
Oroszország a huszadik század első évtizedeiben. Jurij Zsivágó, az érzékeny lelkületű orvos és tehetséges költő mit sem ért abból, ami körülötte történik, tehetetlen bábúként sodorják magukkal az események. A tizenhét éves Larát Moszkvában pillantja meg, majd hosszú évekig nem látja viszont. Jurij orvosként szolgál az első világháborúban. Egy frontkórházban találkozik újra Larával, akibe beleszeret. A régi hatalmat elsöpri az 1917-es forradalom. Az orvos és szerelme megtapasztalja mindazt a szörnyűséget és megpróbáltatást, melyet az új idők hoznak.
II. Miklós cár és felesége, Alexandra hosszú évek után életük legboldogabb időszakát élik, amikor megszületik fiuk. Mikor kiderül, hogy a gyermek gyógyíthatatlan beteg, az udvarnál megjelenik a magát szentnek kikiáltó Raszputyin, aki állítólagos gyógyításaival hatalmas befolyásra tesz szert. Ám míg a cári család csak a saját bajával törődik, Németország hadat üzen Oroszországnak, az elkeseredett nép körében pedig egyre népszerűbbé válik Lenin és Trockij.
A kommunizmus eszméje romantikusnak hatott Reed, a radikális amerikai újságíró és Louise Bryant, az elismerésért küzdő írónő számára. Ezért is utaztak a forradalom színhelyére, a távoli Oroszországba. Reed teljesen az új eszme hatása alá kerül, annak elkötelezett támogatója lesz. Így amikor visszatér az Egyesült Államokba, könyvet ír a forradalomról és megalapítja az amerikai kommunista pártot. Ahhoz azonban, hogy elfogadtassa az új szervezetet, ismét Oroszországba kell utaznia. Ez az út viszont már korántsem bizonyult olyannak, mint amilyennek képzelte.
1918 végén a háború a végéhez közeledik, ám a Balkánon Conan kapitány különleges egysége még mindig teljes harckészültségben áll. A bátor, de kegyetlen Conanra a háború nincs különösebb hatással. A vérontást a harc természetes velejárójának tekinti. Beosztottjai egytől egyig brutális, harcedzett katonák. A semmittevésbe beleunt szakasz szórakozás gyanánt kirabol egy bukaresti klubot, két ember halálát okozva ezzel. A beköszönő béke időszakában ezt már nem úszhatják meg komoly következmények nélkül: Conan ellen eljárás indul, melyet barátja, Norbert hadnagy vezet.
1905-ben egy 19 éves lány Oroszországból irtózatos körülmények közepette érkezik meg a zürichi pszichiátriai kórházba. A lány a hisztéria különböző formáival és étkezési zavarokkal küzd. A fiatal orvos, Carl Gustav Jung a szárnyai alá veszi, és elsőként végzi el rajta tanára, Sigmund Freud pszichoanalitikai kísérletét. Sabina betegségét Carl Gustav Jung kezeli, beszélgetéseik és a terápia során szenvedélyes szerelemre lobbannak egymás iránt. Gyógyulását és kényszerű szakításukat követően a lány Oroszországba utazik, megkezdi pszichoanalitikusi praktizálását és vezetője lesz a White School nevű intézménynek, ahol sérült gyermekek gyógyítását tűzi ki célul. A film a szerelem és szenvedély sodrását, test és lélek lendületét tárja a nézők elé, mely hihetetlen magasságokba repít, és szörnyűséges mélységekbe taszít.
1917-re az I. világháború frontvonalai megmerevedtek, és már látszik, hogy a központi hatalmak tartalékai fogyóban. A német felső vezetés új taktikát dolgoz ki, melynek célja, hogy Oroszországot kivonják a háborúból. A cár bukása után a Kerenszkij vezette ideiglenes kormány is folytatja a háborút, ezért a német kormány költségén és védelmében Lenin és emigráns barátai elindulnak Svájcból Oroszországba, hogy megdöntsék az ideiglenes kormány hatalmát... Egy titkos paktum története, melynek következményei évtizedekig befolyásolták a világpolitikát. Lenin szerepében az Oscar-díjas brit színész, Ben Kingsley.
Sokak szerint az európai történelemben a XIX. század valahol Franciaországban kezdődött. 1789, szabadság, egyenlőség, testvériség. A polgári eszmerendszer hármasának gyakorlatba való átültetése a következő század feladatai közé is tartozott, így aztán jogosnak tekinthető George Orwell kérdésfeltevése: változott-e az emberi természet közel 210 év elteltével? Felnőttmesét láthatunk, amelynek főszereplői állatok, animációs technikával megjelenítve.