Ένας τσαγκάρης ερωτεύεται μια πριγκίπισσα, κάτι που εξοργίζει ένα κακό μάγο. Με τη βοήθεια ενός συμπαθούς κλέφτη και της αγαπημένης του, ο τσαγκάρης αντιμετωπίζει αυτό το κακό, ενώ αφθονούν οι αναφορές στην περιπέτεια και την κωμική ποπ κουλτούρα.
Η Μάρνι και τα μικρότερά της αδέρφια, επιστρέφουν μαζί με τη γιαγιά τους, μια καλή μάγισσα, στο σπίτι τους, στην Πόλη του Χάλογουιν, όπου μάγισσες, τελώνια, βαμπίρ και άλλα πλάσματα, ζουν τις πολύ φυσιολογικές ζωές τους.
Σε αυτήν την εκδοχή του κλασικού παραμυθιού του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, η τοσοδούλα ηρωίδα ξεφεύγει από βατράχια, τυφλοπόντικες και σκαθάρια για να μπορέσει να συνεχίσει το φλερτ με τον άντρα των ονείρων της, τον πρίγκιπα Κορνίλιο.
Ο μάγος Μπαλτάζαρ είναι ένας μάγος αυθεντία στο είδος του! Ζει στο σύγχρονο Μανχάταν και προσπαθεί να προστατεύσει την πόλη από τις σκοτεινές δυνάμεις που απειλούν να την καταστρέψουν. Δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος, γι’ αυτό προσλαμβάνει ένα μαθητευόμενο και μαζί, αυτοί οι δύο μάλλον αταίριαστοι συνεργάτες αναμετρούνται με τους πιο αδίστακτους κακούς όλων των εποχών. Ο νέος μάγος θα πρέπει να επιστρατεύσει όλο του το κουράγιο για να επιβιώσει από τη δοκιμασία της εκπαίδευσης, να μπορέσει να σώσει την πόλη και να βρει την αληθινή του αγάπη.