موضوع فیلم درباره اثرات مخرب جنگ و تأثیر ویرانگر آن بر روی عواطف و احساسات مردم است. در داستان جنگ بزرگی اتفاق می‌افتد، و پادشاه از تمامی جادوگران می‌خواهد تا در این جنگ او را همراهی کنند. اما جادوگری به نام هاول از این امر امتناع می‌کند و به مبارزه با بمب‌افکن‌های جنگی برمی‌آید. در این میان دختری که او را دوست دارد سعی در باطل کردن طلسم هاول دارد که همان قلب هاول است و ...
آرتور قرار است با آموزش‌های مرلین، تبدیل به پادشاه شود…
زمانی که «تک» با «زیگزاگ» اختلاف پیدا می‌کند، جادوگر او را به قلعه سلطنتی می‌آورد تا او را تنبیه کند. جایی که شاهزاده «یام یام» قصد دارد پسرش را از اعدام نجات دهد، اما «زیگزاگ» می‌خواهد از شاهزاده خانم برای پدرش خواستگاری کند. دراین‌بین، یک دزد، قصد دارد جواهرات شاهزاده خانم را بدزدد و نزد پینه‌دوز ببرد اما ...
دختری به نام "ماری" با یک گل عجیب و غریب برخورد می‌کند که قدرت‌های جادویی برای او به ارمغان می‌آورد و ...
شرک از زندگی یکنواخت خود خسته شده برای همین آرزو دارد تا به روزهای قبل که مردم از او می‌ترسیدند و به تنهایی زندگی می‌کرد بازگردد...