ქალი სოპრანო პოულობს მამაკაცის სამუშაოს, თუმცა პრობლემები აქ იწყება.
მოქმედება ხდება სოციალისტურ კუბაში, სადაც ხალხი კვლავ ტკბება რეჟიმის სიამოვნებით. ახალგაზრდული კომუნისტური კავშირის წევრი, უბრალო და ვიწრო აზროვნების ბიჭი დავითი შეხვდა ჰომოსექსუალ დიეგოს, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა სისტემას და უყვარდა ხელოვნება და ლიტერატურა. დავითი, რომელიც თავიდან მტრულად აიღებდა „ცისფერი“, თანდათან უფრო ახლოს ეცნობა მის დახვეწილ კეთილ გულს და როცა გამოფენის მხარდაჭერის გამო ქვეყნიდან გააძევეს, ისინი ნამდვილ მეგობრებად შორდებიან.
ფრანცი შემთხვევით ქუჩაში ლეოპოლდს გაიცნობს. ლეოპოლდი წარმატებული ბიზნესმენი და მასზე საკმაოდ უფროსია. ფრანცი მისგან შეთავაზებას მიიღებს, რომ საცხოვრებლად მასთან გაავიდეს. წინადადება მიღებულია. მათ შორის ვნებიანი ურთიერობები იწყება.
ფილმი ორ სრულიად განსხვავებულ ადამიანზეა. ერთ-ერთი მათგანია თემმისი, რომელიც მამის მხარდაჭერას არ ელოდება, სახლიდან ტოვებს და მოქანდაკის პროფესიას ირჩევს. მალე ის კარგავს სამსახურს, მაგრამ არ აპირებს წარუმატებლობის შეგუებას. იშხანს ფიზიკური დაზიანებები აქვს და იძულებულია დედასთან პენსიით იცხოვროს. დროთა განმავლობაში ეს ტვირთი აუტანელი ხდება. ბედი აკავშირებს ამ ორ ადამიანს და ისინი ცდილობენ გაუგონ ერთმანეთს. მათ ერთად მოუწევთ ბევრი რთული გამოცდის გავლა და ერთმანეთის მხარდაჭერის გარეშე ვერ შეძლებენ.