Εξαπατημένος από τον θείο του, ο νεαρός Benjamin Blake φεύγει για τις Νότιες Θάλασσες, με σκοπό να αποκτήσει τα εφόδια και να επιστρέψει για να διεκδικήσει ότι του ανήκει.

Σε ένα από τα νησιά Μπόρα Μπόρα, ένας νεαρός ψαράς, ο Matahi είναι ερωτευμένος με την Reri. Αυτή όμως έχει επιλεχθεί ως ιέρεια μιας θρησκευτικής παράδοσης κι έτσι δεν μπορεί να την έχει. Μαζί θα δραπετεύσουν μακριά, ελπίζοντας ότι σε μια πολιτισμένη κοινωνία θα ευτυχήσουν.

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος κι ένας ανεύθυνος άντρας που ζει σ’ ένα απομονωμένο νησί, με αποστολή να καταγράφει τα ιαπωνικά αεροπλάνα που περνάνε. Κι ενώ η ώρα δεν περνάει εύκολα, στο νησί έρχεται κατατρεγμένη μια όμορφη δασκάλα με ένα σωρό μαθητές.