En mystisk kvinne engasjerer Gittes til å spionere på Hollis Mulwray, sjefsingeniøren i Los Angeles tekniske avdeling for vann og strøm. Gittes' etterforskning bringer ham i kontakt med Mulwrays kone, en vakker sosietetskvinne som har sine hemmeligheter. Etter hvert som Gittes graver dypere, oppdager han at også englenes by har en mørk side.

Seth er en rastløs engel i Los Angeles som blir forelsket i hjertekirurgen Maggie Rice. Hans følelser er gjengjeldte. Han blir tvunget til å velge mellom å forbli en engel eller forvandles til et menneske, med alle sine feil og skavanker. Maggie føler seg tiltrukket av den fremmede, men er selv forlovet med en lege. Det hele virker håpløst inntil Seth finner ut at han har muligheten til å bytte vingene med et liv på jorden. Dette er en amerikansk nyinnspilling av den tyske regissøren Wim Wenders' film En himmel over Berlin.