Pechowy prywatny detektyw, tajemnicza piękność, bezwzględny mafioso oraz skomplikowana intryga utkana ze zdrady, morderstw, korupcji, skandali i śmiertelnie niebezpiecznych układów. Wszystko to w mrocznej i stylowej opowieści o latach 30., uznawanej za pozycję wyjątkową i ponadczasową, a także za hołd Romana Polańskiego dla niezwykłego gatunku, jakim jest klasyczny czarny kryminał. Intrygujący scenariusz (Oscar dla Roberta Towne), mistrzowska reżyseria i niezapomniane kreacje.

Anioł stróż zakochuje się w prawdziwej, z krwi i kości, kobiecie i musi wybierać, czy pozostać aniołem, czy stać się śmiertelnikiem, ze wszystkimi jego radościami i cierpieniami.

Gdzieś w sercu wielkiego miasta żona zdradza męża, młoda dziewczyna pragnie zbliżyć się do nieśmiałego chłopaka, a samotna kobieta spotyka mężczyznę swego życia. Te przeplatające się historie kilku postaci, ich emocjonalne związki i sercowe rozterki wiodą do finału, w którym losy wszystkich połączą się na wielkim uroczystym przyjęciu.

Robert postanawia zamieszkać ze swoją partnerką Patti Smitha w słynnym hotelu Chelsea w Nowym Jorku, który jest mekką bohemy. Na miejscu artysta zaczyna fotografować muzyków, aktorów, a przede wszystkim osoby z nowojorskiego kręgu S&M. Pokazuje erotyzm w sposób, w jaki nie robił tego nikt wcześniej, a kontrowersyjne czarno-białe męskie akty stają się jego wizytówką i znakiem rozpoznawczym.

Szwedka Linnéa przylatuje do Los Angeles, by tam jako Bella Cherry podbić branżę porno. Jednak piękne ciało i ogień w sercu nie wystarczą do osiągnięcia sukcesu. Dziewczyna będzie jeszcze musiała się nauczyć cynicznych zasad, którymi rządzi się show-biznes.

Nauczyciel z Nowego Jorku przeprowadza się do małego miasteczka w Teksasie, gdzie szybko zostaje zwolniony za bycie gejem. Przebrany za kobietę powraca, by dokonać zemsty.