Quando o rei Guilherme IV do Reino Unido morre, a jovem Vitória, de 18 anos, torna-se rainha. Porém, viveu toda a sua vida afastada da corte, debaixo do controlo autoritário e sufocante da sua mãe, a Duquesa de Kent, e do seu ambicioso conselheiro, John Conroy, a quem Vitória odeia. Terá ainda que se casar, tendo de escolher entre Alexandre dos Países Baixos e o seu primo, príncipe Alberto, sobrinho do rei Leopoldo da Bélgica.

O famoso artista Glenn Miller (James Stewart) começa cedo a escrever sua história. Nos anos 30, ele entra nos negócios musicais e enfrenta algumas dificuldades iniciais como o fracasso de sua primeira banda de estrada. No entanto, ele não desiste e mais tarde casa-se com Helen Burger (June Allyson), que o acompanhará na sua trilha para o sucesso.

Em 1896, Jeff Webster vê o início da corrida ao ouro de Klondike como uma oportunidade de ouro para fazer fortuna com carne de vaca... e ai de quem se atravessar no seu caminho! Conduz uma manada de gado do Wyoming até Seattle, de navio até Skagway e (depois de um atraso causado pelo chefe da cidade Gannon) através das montanhas até Dawson. Aí, ele e o seu sócio Ben Tatum entram no negócio do ouro. Duas mulheres encantadoras apaixonam-se pelo misantropo Jeff, mas ele acredita no "cada um por si", virando as costas à crescente ilegalidade... até que esta finalmente chega a casa.

John Groberg (Christopher Gorham) é um jovem missionário que, nos anos 50, embarca em uma longa viagem juntamente com os nativos da ilha Tongan, deixando para trás a noiva e sua família. Ao longo de sua viagem ele escreve cartas para sua noiva, relatando suas aventuras para sobreviver em uma terra desconhecida. Ao mesmo tempo Groberg conhece a cultura local e faz amigos nos 3 anos que passa longe de casa.

Diane Arbus (Nicole Kidman) é considerada por muitos como sendo um dos melhores fotógrafos do século XX. Ao longo de sua carreira Diane voltou sua atenção para o bizarro, o inusitado e o diferente em suas fotos. Um de seus trabalhos foi com Lionel Sweeney (Robert Downey Jr.), que era portador de tricotomia, uma disfunção caracterizada pelo excesso de pêlos em todo o corpo.