Ένας νεαρός κυνηγός και ο πατέρας του ταξιδεύουν στην Ιρλανδία για να βοηθήσουν στην εξάλειψη και του τελευταίου λύκου. Αλλά όλα αλλάζουν όταν βρίσκουν ένα κορίτσι από μια μυστηριώδη φυλή που φημολογείται ότι μεταμορφώνεται σε λύκο τη νύχτα.

Πολύ πριν η δαιμονική βασίλισσα Ραβένα αναμετρηθεί με τη Χιονάτη, παρακολουθούσε σιωπηλά την αδελφή της, Φρέγια, η οποία πληγώθηκε από τον έρωτα της κι εγκατέλειψε το βασίλειο. Με την ικανότητα της Φρέγια να παγώνει τους εχθρούς της, η νεαρή βασίλισσα του πάγου περνάει δεκαετίες σε ένα απομονωμένο παλάτι, αναπτύσσοντας έναν στρατό από θανάσιμους κυνηγούς, μεταξύ αυτών ο Έρικ και η πολεμίστρια Σάρα.

Ο Γκιούλιβερ ναυαγεί στη Λιλιπούπολη και προσπαθεί να αποτρέψει τον πόλεμο στο μικροσκοπικό αυτό βασιλείου με τους εξίσου μικροσκοπικούς αντιπάλους,καθώς και να συνδράμει στο ειδύλλιο μεταξύ της πριγκίπισσας και του πρίγκιπα των αντίπαλων χωρών. Σε αυτό τον βοηθά και τον εμποδίζει εναλλάξ, ο λιλιπούτειος φασαριόζος της πόλης, Γκάμπι. Η ζωή του όμως θα απειληθεί όταν κατάσκοποι θα κλέψουν το πιστόλι του.