טסה היא נערה אשר אימה החורגת ואחיותיה מעבידות אותה. כשהן באות לתחרות להצגה סינדרלה, טסה מבינה שיש לה מה שדרוש כדי להיות "סינדרלה הבאה". ג'ורג'י אחת מהמאפרות מציעה לטסה לעשות אודישן בתחפושת כדי שלא יזהו אותה. טסה זוכה בתפקיד, ובכך מגשימה את חלומה.
לוקה הולך בדרכו של אביו בתקווה להציל את אימו מלאדג'ה המרושע. תקוותו היחידה היא למצוא את הגיבור בן השמים שמחזיק בחרב הזנית.
לפני ארבע שנים סבו של ארתור נעלם בפתאומיות והשאיר אחריו ספר כשפים ישן מלא רמזים. אחד מן הרמזים האלה מוביל לאוצר שמצוי בממלכת המינימונים, שלמרבה הפלא שוכנת בחצר ביתו של ארתור וסבתו. האוצר הזה יכול להציל את ביתם מהריסה, אבל כדי להגיע אליו, ארתור צריך להיות כמו אחד המינימונים, וזה אומר קטן יותר ממה שעין רגילה יכולה לראות.