Сред широките степи на Канзас живее малката Дороти с чичо си Хенри и леля си Ем. Неин неразделен другар е кучето Тото. По време на буря Дороти изпада в безсъзнание и "попада" в приказната страна "отвъд... дъгата". Там Дороти среща Плашилото, което мечтае да има разум, човека от тенекиени кутии, Ламаринчо, който се нуждае от сърце, и страхливия Лъв, който иска да бъде смел. Дороти желае да се върне на Земята. Всички решават да отидат при чудния магьосник от Оз с молба да удовлетвори желанията им..

Елфаба, отхвърлено, но непокорно момиче, родено със зелена кожа, и Глинда, привилегирована аристократка, родена популярна, стават изключително невероятни приятелки в магическата страна Оз. Докато двете момичета се борят с противоположните си характери, приятелството им е подложено на изпитание, докато двете започват да изпълняват съдбите си като Глинда Добрата и Злата вещица на Запада.

Алиса е вече на 19 години и се завръща във вълшебния свят, в който тя за първи път е попаднала още като дете, и поема на едно приключение, за да открие истинската си съдба. Страната на чудесата е свят, който изобщо не можете да си представите и какъвто не сте виждали досега...

Розалийн си седи мирно и слуша историите на баба си; истории за девици, влюбили се в красиви мъже с големи вежди и тлеещ поглед; истории за безследно изчезнали хора при пълнолуние; истории за бебета намери в щъркелови гнезда. Разбира се, историята на Червената Шапчица също присъства, и то с много красив вълк (Естествено, вълкът поглъща бабата, но "консумира" Червената Шапчица). На всичките истории липсва нотката на невинност, и се намира нотка на сексуалност. Филмът, обаче, не е ужас; по-скоро е многопластова приказка за юноши.