גיטריסט כריזמטי וצ'לנית מוכשרת נפגשים לילה אחד, במקרה, בכיכר וושינגטון בניו יורק. אבל הנסיבות קורעות אותם האחד מהשניה, וקורעות אותם גם מבנם הפעוט. הבן, אוגוסט ראש, הוא מוזיקאי מחונן בעצמו. הוא מנגן ברחוב, בטיפולו של זר מסתורי. הוא מנסה להשתמש בכשרון הייחודי שלו כדי למצוא את הוריו האמיתיים.
גלן הולנד הוא מוזיקאי שחלם כל חייו לכתוב את יצירת המופת המוזיקלית של המאה, שתשאיר את חותמו ל דפי ההיסטוריה. משבר כלכלי הפוקד את משפחתו מאלץ אותו לנטוש את חלומותיו וללמד מוזיקה בתיכון. עם הזמן הוא מגלה כי ההשפעה האמיתית נמצאת בתשוקה וההשראה אותה הוא מעניק לתלמידיו, כמורשת חייו. ריצ'רד דרייפוס (רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים) בתפקיד הראשי היה מועמד לפרס האוסקר על תפקידו.