Nakon što je našao staru pušku, dječak napusti svoje selo, pridruži se lokalnim partizanima i iskusi sve strahote 2. svjetskog rata na području Bjelorusije.

Tijekom odmora ronioci David Sanders (Nick Nolte) i Gail Burke (Jacqueline Bisset) uz pomoć Romera Treecea (Robert Shaw) otkrivaju potonulo blago iz Drugog svjetskog rata uz obalu Bermude. Također pronalaze i zalihu narkotika. David i Gail u trenu su uhvaćeni u opasnu igru mačke i miša s gangsterima i lovcima na blago dok je vrhunac drame u konačnoj eksplozivnoj borbi pod morem.

Jedne noći dječak David McLean (J. Hunt) ugleda svemirski brod koji se sruši u blizini. Njegov otac krene istražiti što se dogodilo i vrati se promijenjen.