در این قسمت از داستان، ماجراهای «بیلبو باگینز»، «تورین اوآکنشیلد» و گروه دوارف بازگو می شود. آنها همگی با هم متحد می شوند تا سرزمین خود را از اسماگ اژدها پس بگیرند. ارتشی که آنها تشکیل می دهند، ارتشی قدرتمند است اما در مقابل اسماگ هم از نیروهای اهریمنی خود استفاده می کند تا زنان، کودکان و مردان بی دفاع را با جادوی خود سپر بلا کند. تورین گنجی به دست می آورد و دوستی و غرور را قربانی می کند تا این گنجینه را حفظ کند. بیلبو به سراغ او می آید تا به وی یادآوری کندکه جدایی آنها از یکدیگر تا چه حد می تواند برای کل سرزمین آنها خطرناک باشد. اما او از خطر بزرگتری که آنها را تهدید می کند، بی خبر است. هیچ کس جز گاندالف این خطر را نمی بیند و نمی داند چگونه ساورون، دشمن بزرگ آنها، ارتشی مرکب از چهار سپاه ویژه از اورک ها تشکیل داده است و قصد حمله به آنان را دارد. در حالی که …

یک فیلم انگلیسی-آمریکایی به کارگردانی دیوید ییتس است که در سال ۲۰۱۸ از سوی برادران وارنر منتشر شد. این فیلم فانتزی و درام دنباله‌ای بر فیلم جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها است. فیلم در سال ۱۹۲۷، چندین ماه پس از دستگیری جادوگر سیاه بدنام "گلرت گریندل‌والد" آغاز می‌شود. با این حال، "گریندل‌والد" همان‌گونه که قول داده بود موفق به فرار پر سر و صدایی از زندان شده و مشغول گرد آوردن طرفداران بیشتری برای آرمان خود، یعنی ترفیع جایگاه جادوگران بر تمام مخلوقات غیرجادویی، بوده‌ است. تنها کسی که شاید بتواند او را متوقف کند جادوگری است که زمانی عزیزترین دوست او شناخته می‌شد، "آلبوس دامبلدور". اما "دامبلدور" به کمک جادوگری نیاز خواهد داشت که پیش از این یک بار "گریندل‌والد" را با شکست روبرو کرده‌ است، دانش‌آموز سابقش "نیوت اسکمندر". طی ماجرایی "نیوت" دوباره با "تینا"، "کویینی" و "جیکوب" همراه می‌شود اما مأموریت او باعث خواهد شد وفاداری آن‌ها به بوته‌ی آزمایش گذاشته شود و در عین حال در دنیای جادوگری که روزبه‌روز خطرناک‌تر و متفرق‌تر می‌شود با خطرهای جدیدی روبرو شوند...

پروفسور آلبوس دامبلدور می‌داند که جادوگر قدرتمند و اهریمنی گلرت گریندل‌والد در حال حرکت برای به دست گرفتن کنترل دنیای جادوگران است. دامبلدور که نمی‌تواند او را به‌تنهایی متوقف کند، به نیوت اسکامندر، محقق موجودات جادویی، هدایت یک تیم بی‌باک از جادوگران مرد و زن را می‌سپرد. آنها به‌زودی با مجموعه‌ای از جانوران قدیمی و جدید روبرو شده و با لژیون رو به رشد پیروان گریندل والد درگیر می‌شوند.

تام و جری که در کنار یک دختر جوان به نام آتنا زندگی می کنند یک تخم عجیب پیدا می کنند که از آن یک بچه اژدها متولد می شود. اما این بچه اژدها به دست یک جادوگر شرور و خبیث می افتد و…

«فرمانروایی‌ های بادکنکی ، اژدها پلیس‌ های منگ و جادوگران شاد دقیقا چیزهایی هستند که پسری نوجوان به نام تری از داستان‌ های جالب مادربزرگش به خاطر می‌آورد، البته با این تفاوت که آنها واقعی هستند و مسلما آنچنان خوش‌ برخورد نیستند…»