ისტორია მოზარდ-რეჟისორზე, რომელიც ცდილობს გაუწიოს დახმარება კიბოთი დაავადებულ თანაკლასელს.
პოლიციელი ხუანი მოდის ციხეში მცველად სამუშაოდ. ახალი სამუშაო ადგილის გაცნობა საბედისწერო აღმოჩნდება - ხუანს უსიამოვნება ექმნება და მას სიცოცხლის გადასარჩენად პატიმარად უნდა მოეჩვენოს თავი.
მეუღლეები არიან პაულინო და კარმელა, მოხეტიალე მხატვრები, რომლებიც მოგზაურობდნენ ესპანეთში 1936-1939 წლების სამოქალაქო ომის დროს. ისინი, მათ ჩუმ თარჯიმნთან, გუსტავეტთან ერთად, მხარს უჭერენ რესპუბლიკელებს, მაგრამ, გზაზე გადასვლის შემდეგ, ხვდებიან ფრანკოისტების ზურგში. ისინი დააპატიმრეს და უნდა დახვრიტონ, მაგრამ იტალიელი ფაშისტების მეთაური მათ სიცოცხლეს აძლევს რესპუბლიკის დისკრედიტაციის სპექტაკლის დადგმის სანაცვლოდ. მაგრამ დათანხმდება თუ არა ამას მგზნებარე პატრიოტი კარმელა?
10 წლის ოსკარი უკვე რამოდენიმე თვეა საავადმყოფოში წევს.ავადმყოფობის შესახებ არც ექიმი და არც მშობლები არაფერს ეუბნებიან. მხოლოდ პიცის დამტარებელი როუზი ეკონტაქტება მას პირდაპირ. როუზი იყენებს მის ფანტაზიას რათა ოსკარს ცხოვრება გაულამაზოს.იგი დღეებს ატარებს პოპ კორნთან, ეინშტეინთან, ბეკონთან და ბავშობის სიყვარულ პეგისთან ერთად.