عقب تقديمه أحد فقراته الكوميدية، يتواصل كومايل نانيجياني الكوميديان البارع باكستاني المولد مع طالبة في سنة تخرجها تُدعى إيميلي، ورغم اعتقادهما بأنها ستكون ليلة عابرة سيتبادلان فيها الأحاديث، تنشأ بينهما علاقة تشرع في الازدهار حتى تتحول إلى حب حقيقي، لكنها في المقابل ستواجه العديد من التحديات.
يتم إرسال بحار عرضة للانفجارات العنيفة إلى طبيب نفسي بحري للمساعدة. رفض الشاب في البداية الانفتاح ، في النهاية ينهار ويكشف عن طفولة مروعة. بتوجيه من طبيبه ، يواجه ماضيه المؤلم ويبدأ البحث عن العائلة التي لم يعرفها من قبل.
يؤدي سلوك الملك جورج الثالث غير المنتظم إلى مؤامرة في البرلمان لإعلانه أنه مجنون وعزل من العرش.