Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční můry. A jakpak by taky ne – jeho maminka je vážně nemocná, táta žije kdesi za mořem v Americe, babička ho pořád jen peskuje a spolužáci jsou tak trochu tyrani. Pak se rozhádá se svou nejlepší kamarádkou a zůstane na všechno sám. Tedy, skoro sám. V noci, vždycky chvíli po půlnoci, ho totiž navštěvuje netvor – obrovitánský chodící a mluvící starý strom, který roste na kopci za domem. Postupně Conorovi vypráví tři starobylé příběhy a učí jej, že věci často nejsou takové, jakými se zdají být.

Od chvíle, kdy mu otec zemřel při hašení požáru, se tenhle mladý tatér jenom poflakuje. Všechno pak ještě zhorší jeho máma, která to začne táhnout s jiným hasičem.

Aarona Boonea už dlouho pronásledují sny o světě lidí příšer, které žijí v podzemním městě Midian. Jeho psychiatr dr. Philip K. Decker však nachází souvislosti mezi jeho zmatenými sny a sérií brutálních vražd. Proto Aarona zavře na psychiatrické klinice. Aaron však uteče...

Aby mohl diagnostikovat psychická traumata svých pacientů, nechá doktor Paul Novotny mladého Alexe Gardnera vstoupit do jejich snů.

Dracula je mrtev, zanechal však dceru. Ta touží po vysvobození z jeho prokletí, ale nedaří se jí to. Objevují se nové oběti. Její jedinou nadějí je doktor Jeffrey Garth, přítel Van Helsinga. Ti mezitím pátrají po vrahovi a stopy je zavedou k hraběnce Maryi Zaleske. Jeffrey jí odmítne pomoci. Ona ovšem unáší jeho sekretářku Janet do Transylvánie. Jeffrey a Van Helsing ji musí zachránit.

Na malém ostrově uprostřed Egejského moře se zkříží cesty archeoložky Valerie Cammon a čtveřice mužů. Ona jako jediná přežila nečekaný archeologický objev, její expedice potvrdila existenci hydry, velkého mýtického vícehlavé hada hlídacího dávný poklad, ale bohužel i to, že je to tvor nesmírně zuřivý a nebezpečný.