Източна Европа, 1835 г. Двама ездачи кръстосват из територията на Влашко. Приставът Костандин и неговият син търсят избягал циганин роб, подозиран, че има тайна връзка с жената на господаря. Костандин се отнася спокойно към ситуацията, подхвърляйки ободряващи афоризми, докато синът му гледа доста по-сериозно на света наоколо. По пътя двамата срещат хора от различна националност и религия: турци, руснаци, християни, евреи, румънци и унгарци. Всеки демонстрира предаваните от поколение на поколение предразсъдъци спрямо останалите. А когато циганският роб е намерен, приключението тепърва започва...

Йезуитският свещеник Родригес научава, че неговият ментор, зает с посвещаването на японците в християнството, е обърнал гръб на църквата. Родригес решава да отиде до Япония заедно с още едно духовно лице, за да проучи случилото се. С пристигането си той разбира, че християнското население е подложено на потисничество. За да издири изплъзващия се духовник, отец Родригес се осланя на помощта на местен преводач.

Д-р Едуардо Плар (Ричард Гиър) практикува в Буенос Айрес, а би искал да отиде в някой от районите на Парагвай. Баща му е политически затворник в Парагвай. Лекарят чака новини от баща си, и накрая Леон, стар негов приятел се свързва с баща му. Леон е бил свещеник, но е напуснал църквата. Сега той работи в метрото в Парагвай. Леон се опитва да разбере от Плар, кога американския посланик ще посети Парагвай. Леон има свой план за освобождението на политическите затворници от парагвайските затвори, включително и бащата на Плар. Планът е прост - да се похити посланика и да се замени със затворниците. Източник на информация за Плар се явява бившия алкохолик Чарли Фортнум (Майкъл Кейн), сега британски съветник. Съпругата на Чарли, Клара е любовница на д-р Плар. Похищението на посланика обаче не протича съвсем гладко.