Leeja, (Bruce Lee) člana hrama Shaolina, majstora fizičkih i duhovnih disciplina borilačkih vještina, posjeti britanski agent Braithwaite (Geoffrey Weeks) kako bi ga nagovorio da se prijavi na ekskluzivni turnir u borilačkim vještinama na otoku koji je u vlasništvu tajanstvenog Hana (Kien Shih). Han je milijarder, bivši član Shaolina, ali je krenuo putem kriminala pa Braithwaite vjeruje kako je turnir samo paravan za ilegalne poslove krijumčarenja droge i prostitucije. Lee baš i nije siguran želi li prihvatiti zadatak, ali kada sazna kako je upravo Han odgovoran za smrt njegove sestre, na čijem se grobu zakleo u osvetu, spremno odlazi na turnir.
Robin Monroe (Anne Heche) prava je Njujorčanka - uvijek misli na posao i na karijeru i uspješna je urednica njujorškog modnog magazina. Njezin zaručnik Frank Martin (David Schwimmer) iznenadi je avionskim kartama za južnopacifički otočić na kojemu bi trebali provesti bezbrižan odmor. Već na aerodromu dočeka ih neugodno iznenađenje - avion kojim trebaju putovati vrlo je malen, a vlasnik je nonšalantni Harris (Harrison Ford) koji je sve prije nego osoba od povjerenja. Osim svega on je i pilot. Osim Robin i Franka, s njima će putovati i Harrisova prijateljica Anjelica (Jacqueline Obradors) koja će prilično zapeti za oko naoko nespretnom Franku. Okolnosti će prekinuti Robinino ljetovanje i ona će s Harrisom poletjeti za Tahiti kako bi stigla u New York, ali se avion sruši na pusti otok. Srećom, Robin i Harris će preživjeti, ali su osuđeni samo jedno na drugo.
Zadnji put kada smo ih vidjeli, mali Cortezovi su se upravo priključili obiteljskom poslu, špijuniranju, kako bi vratili otete roditelje. Pomoću raznoraznih elektroničkih smicalica u stilu Jamesa Bonda, malo sreće i lukavosti, djeca su pokazala kako mogu biti jednako dobri agenti kao i odrasli. Sada su Carmen i Jun punopravni članovi kontraobavještajne zajednice, pa dobivaju svoj prvi samostalni zadatak, koji će se pretvoriti u bjesomučnu utrku s ludim znanstvenikom s tajanstvenog vulkanskog otoka i njegovim čudnovatim stvorenjima.