1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔利希·穆厄 饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·寇治 饰）和他妻子演员克里斯蒂娜（玛蒂娜·杰蒂克 饰）的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣，开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明镜》报上的文章引起了特工头目的注意，他们认为这篇文章是德莱曼写的，并逮捕了克里斯蒂娜，希望能够从她口中得出她丈夫的秘密？而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼。

1979年冷战高峰期，身在东德的冈特（大卫·克劳斯 David Kross 饰）和彼得（弗莱德里奇·穆克 Friedrich Mücke 饰）为了追求自由，用超过两年的时间筹画了一场“惊天大逃亡”：他们用有限的资源，自制了一个巨大的热气球，并打算用它载着家人逃到西德。不料，就在即将越过边境时，热气球却意外坠毁，引来东德秘密警察铺天盖地的调查。在紧迫的时间和严密的侦查之下，他们拼命打造了新的热气球，而在此同时，秘密警察也逐渐锁定了他们，一场分秒必争的绝命逃亡就此展开…

　影片根据安东尼·约翰斯顿（Antony Johnston）的同名小说改编，讲述了“冷战”结束前的间谍行动：1989年，民主德国局势发生急剧变化，“柏林墙”面临拆除的命运，但此时也是最黑暗的时刻，各种暗杀行动时有发生。一位英国军情六处的地下官员在柏林遇刺，他掌握了从民主德国带回来的一份间谍名单，但杀手在他身上并未找到。一位名叫洛林·布劳顿的特工，肩负起找回这份间谍名单的任务。

在爱上 Nathalie 并与他的第一个目标 Corinna 上床后，Ludger 最终过上了两种生活——一种是地下诗人，另一种是斯塔西特工——这两种生活最终都在 30 年后困扰着他。

1982年，德国仍处于分裂状态。来自西德富裕家庭的17岁少女尼尔（Anna Bertheau 饰）去东柏林参加祖母的葬礼，在此他邂逅了朋克乐队卡普汀（Antonio Wannek 饰），两人迅速坠入爱河。自此两人频繁约会，尼尔为乐队带来西方最新的摇滚乐唱片，卡普汀和朋友们则希望通过尼尔向世界表明他们的朋克态度。