Huikeilla musiikkinumeroilla höystetty elokuva vuosisadan alun Pariisista. Köyhä brittinuorukainen rakastuu kaupungin kuuluisimpaan kurtisaaniin. Australia/USA 2001.
Kesä 1963. 17-vuotias Baby on lomalla perheensä kanssa. Baby tutustuu komearaamiseen Johnnyyn, joka työskentelee tanssiopettajana paikallisessa lomahotellissa. Mutta tavanomaisen valssin ja rumban lisäksi lukujärjestyksessä on myös jotain aivan muuta: kuuma, sensuelli tanssi, joka on elämys koko vartalolle...