Jaunais franču kalējs Balians ir spiests bēgt no savas dzimtenes un pievienoties krustnešu pulkam, kuru vada viņa tēvs. Drīz vien viņš iegūst bruņinieka titulu un stājas tēva vietā, kļūstot par prasmīgu karavadoni.
Ķīna. 980. gads pirms mūsu ēras. Imperators atgriežas pēc kartējā uzvaras pilnā karagājiena. Viņa prombūtnē galms iegrimis politiskās un mīlas intrigās. Imperators sāk nojaust, ka pret viņu top sazvērestība, kurā, iespējams, piedalās kroņprincis un pati imperatore. Tuvojas krizantēmu svētki, un svinīgās ceremonijas laikā visiem noslēpumiem ir jānāk gaismā...