Интровертният Йоосеп е обект на жестоки шеги от страна на съучениците си, които са раздразнени от необщителното му поведение. Той среща подкрепа единствено от Каспар, с когото седят на един чин. В крайна сметка отношението към двете момчета минава всякакви граници на човешкото достойнство. След определено неприятен инцидент, Йоосеп и Каспар решават че е време да предприемат нещо. Разделено на седем части, действието на филма се развива в неназовано естонско средно училище. Това не е социологическо изследване на насилието сред подрастващите, а по-скоро универсална рефлексия на тъмните страни на човешката душа, често скрити под атрактивна външност.

На пръв поглед, Катрин и Дейвид са перфектната двойка. Те са щастливо женени, имат талантлив син и по всички личи, че живеят в идилия. Но когато Дейвид изпуска полет и рожденото си парти-изненада, подозренията на Катрин започват да взимат превес. Допускаща, че той и изневерява, Катрин наема млада дама на име Клоуи, която да съблазни Дейвид и по този начин да изпита верността към жена му. След това, Клоуи трябва в детайли да разказва на Катрин. Съвсем скоро, нещата се заплитат в мрежа от сексуални желания, които поставят семейството в голям риск.

Собственикът на заведение, известно с контрабандата на алкохол, кани здравеняк, който да се присъедени към престъпната банда, която ръководи бизнеса. Много скоро новакът решава да се опълчи срещу бандитите и грубо да наруши плановете на своя шеф. Успява да разцепи бандата и да прекрати незаконните дейности в града. В продължение на няколко години, всички в града се отнасят с уважение към него и никой не смее да му се изпречи на пътя. До момента, в който се появява банда от 6 маскирани, които са готови да го заличат завинаги.

Еманеула се връща при съпруга си в Хонг Конг, но продължава да се отдава фриволно на различни извънбрачни връзки. Разкрепостеността й впечатлява дори познавачите...