يحكي الفيلم عن الأخ الأكبر (ديريك) ذو النزعات العدوانية الشديدة تجاه من هم غير أمريكيين من المهاجرين وبالخصوص أصحاب البشرة السوداء، وصراعه الدائم معهم إلى أن ينتهي به الحال في السجن بعد جريمةِ بشعة قام بها تجاه أحدهم والتغير الجذري ﻷفكاره داخل السجن.
قُتل قاتل من قبل صاحب عملها الذي لا يرحم ، بيل ، وأعضاء آخرون في دائرة الاغتيال - لكنها تعيش لتخطط للانتقام منها.
(دوني داركو) هو فتى مراهق في السادسة عشرة من عمره، ذكي للغاية لكنه يعاني من عدة اضطرابات نفسية من بينها السير في أثناء النوم، يظهر له أرنب شيطاني عملاق يدعى (فرانك)، يطلب صداقته، ويخبره أن العالم على وشك النهاية، وعليه أن ببتبعه لينجو بنفسه، وبالفعل ينقذه من موت محقق في إحدى المرات، يقوم (داركو) بالعديد من الأعمال بناءً على أوامر (فرانك)، يتعرف على الفتاة الجميلة (جريتشن) ويقعان في الحب، فهل ستنجح في تغيير حياته.
تدور الأحداث في ولاية ميسيسيبي الجنوبية حيث يقرر الأب الأسود كارل لي هايلي أن ينتصر للعدالة بطريقته الخاصة، وذلك بعد أن فشل النظام القضائي في إدانة الرجلين اللذين قاما باغتصاب ابنته وتركاها على حافة الموت. يقتل كارل الرجلين البيض انتقامًا لابنته، و يوكِل المحامي المغمور جاك بريجانس ليدافع عنه في المحكمة .وهنا تنفجر قنبلة العنصرية في وجه الجميع .