讲述了西奥多·里姆斯波克（英国上映版本译名，原名Reodor Felgen）和他的两个助手， 热心乐观的喜鹊索尼·达克沃斯（Solan Gundersen）和有些忧郁悲观的刺猬兰伯特（Ludvig）的故事。 西奥多是一名自行车修理工，他发明了许多稀奇古怪的东西。一天他们 发现西奥多的前任助手鲁道夫·戈尔-斯莱米（Rudolf Blodstrupmoen）偷了他的设计去造了一个新引擎，成了世界F1赛车的冠军。 索尼从来品契克利夫度假的阿拉伯石油大亨那得到了资金支持，然后三人合力建造一辆新赛车， Il Tempo Gigante 参加世界汽车大赛的故事。
高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟 Project D 的邀请，希望能集合群马县高手向全国的山路发起挑战。拓海有些犹豫并没有立即答应，因为他首先需要解决一些事 —— 挑战帝王队的须藤京一。对战京一几天之后，车手小柏来秋名挑战拓海，而小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手，一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开。圣诞假期中，足球队的御木强行带走了夏树，接到夏树求救电话后，拓海驾驶 86 前去营救。高中毕业了，竹内树成为了 GS 油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想。
科迪·阿比林是一个小有名气侦探，他急需要要接手一个大案子来证明自己。当他受命去负责露西亚娜伯爵夫人丈夫被谋杀的案子，这正是如愿以偿的一次机会。在伯爵庄园调查的过程中，他逐渐的发现了复杂的间谍活动和勒索事件……