Buvęs boksininkas Bredlis (akt. Vince Vaughn) praranda savo automechaniko darbą, o negana to, dar pradeda byrėti ir jo ant plauko kabėjusi santuoka. Tad Bredlis atsiduria gyvenimo kryžkelėje ir vienintelis jam priimtinas pasirinkimas toliau egzistuoti šiame pasaulyje yra tapti nartkotikų dileriu. Tačiau visiškai taip, kaip tai ir skamba, šis sprendimas akivaizdžiai nelieka be pasekmių – narkotikų sandoriui pakrypus netinkama linkme Bredlis pasiunčiamas į kalėjimą, kur jo laukia ne kas kitas, o patys nuožmiausi jo priešai. O kalėjimas yra kalėjimas, ten vyrauja savos taisyklės.

Lake View Terrace – ramus priemiestis, į kurį atsikrausto jauna pora, Krisas ir Liza. Pora neseniai susituokė ir pradeda naują gyvenimą. Kaip visi naujakuriai jie tikisi, kad pavyks užmegzti draugiškus santykius su artimiausiais kaimynais. Artimiausias Kriso ir Lizos kaimynas – Abelis. Jis policininkas, išėjęs į pensiją. Nors jam tenka vienam auginti du vaikus, tačiau buvęs policininkas ant savo pečių užsikrauna dar ir kvartalo saugumo naštą. Priemiesčio gyventojai netgi visai patenkinti tuo: patyrusi veterano akis nepraleidžia nieko įtartino. Kvartale viešpatauja ramybė. Tačiau atsikrausčius naujakuriams – Krisui ir Lizai – prasideda problemos.

1950-tieji metai, baržoje, kursuojančioje tarp Glazgo ir Edinburgo, prieglobstį randa jaunas rašytojas Džo Teiloras. Jis keliauja drauge su anglis plukdančia šeima – Ela, jos vyru ir mažuoju sūneliu Džimiu. Vieną rūškaną rytą uosto vandenyse vyrai pastebi plūduriuojantį kūną – dar kelios akimirkos ir iš gelmės glėbio ištraukiamas jaunos merginos lavonas. Vien apatiniais vilkinti skenduolė visoje apylinkėje sukelia daugybę kalbų ir spėlionių. Policija neabejoja, kad ji – nusikaltimo auka. Ši istorija atsiduria pirmuosiuose laikraščių puslapiuose. Niekas nė neįtaria, kad paslaptingasis Džo Teiloras pažinojo mirusią merginą. Tai buvusi jo meilužė Katrina Demli, su kuria vyriškis susipažino paplūdimyje ir užmezgė keletą mėnesių trukusį romaną.