A lassan hömpölygő történet – amit időről időre sokk-szekvenciák szakítanak meg – egy titokzatos sorozatgyilkosság utáni nyomozásról szól. Nemcsak az áldozatok mások, hanem – ami furcsább – a gyilkosok is. Az egyetlen közös momentum az áldozat X alakban felvágott nyaka, valamint az, hogy sosincs indíték. A nyomozó látóterébe hamarost egy amnéziás fiú kerül, aki fél percnél tovább képtelen visszaemlékezni bármire.
Miután a kábítószerben utazó kamaszt meggyilkolják, szellemként visszatér, hogy vigyázzon nővérére. A Japánban már egy ideje kallódó, majd dílerként állást találó Oscar a hugának üzen, hogy már van elég pénze ahoz, hogy kiköltözzön hozzá Japánba, és együtt éljen vele. A történet folyamán ezt a testvérpárt látjuk, és lehetünk titkos harmadikok az intim pillanataikban.
Heródes királyságát komoly veszély fenyegeti. Nem csak Pontius Pilátus (Hurd Hatfield) hatalma gyengíti a tekintélyét, hanem egy rongyos próféta egyre növekvő népszerűsége is. Názáreti Jézus (Jeffrey Hunter) és tanítványai félelemmel töltik el a Rómához hű uralkodókat, akik a gyilkosságtól sem riadnak vissza, hogy megállítsák a számukra kedvezőtlen folyamatokat. A szépséges Salome (Briqid Bazlen) szemet vet Keresztelő Jánosra (Robert Ryan), és mindent elkövet, hogy a fejét vegyék. Lucius (Ron Randell), a római patrícius másodszor is segít Jézusnak, és ezzel fenekestül felfordul az élete.
A film kerettörténete a pikareszk regények hagyományát idézi. Két "csavargó" Párizsból Compostellába indul az ősi és modern zarándokúton, amelyet a 11. század óta annyian végigjártak. Vándorlásuk közben találkoznak a múlt alakjaival és a katolikus dogmatika olyan tanaival, amelyekkel hívőként vagy nem hívőként minden embernek találkoznia kell az élete során. Velük egy időben, előttük járja végig a maga útját az evangélium Jézusa is.
Jeremiás még egészen fiatal, mikor Isten nyilvánvalóvá teszi elõtte, hogy õ a kiválasztott: az Úr üzenetét kell közvetítenie Jeruzsálem vezetõi és a nép felé. A zsidók ugyanis egy ideje hamis bálványokat imádnak, és ha ezzel nem hagynak fel, Istenük haragja jeléül ellenséget küld rájuk, aki elpusztítja városukat. Jeremiás szavai azonban süket fülekre találnak és nem csak a zsidó vezetõk, de még saját családja is elfordul tõle. A király egy hamis próféta szavára hallgat Jeremiás helyett és abban bízik, hogy ha Babilon ura, Nabukodonozor (Klaus Maria Brandauer) megtámadja a várost, szövetségesük, Egyiptom a segítségükre siet.
A férjétől távol élő Milena megismerkedik a pszichológus Alex-szel, aki rajong a pszichoanalízisért. Ez a találkozás mindkettőjük életét megváltoztatja. A látszólag felszabadult Milenáról kiderül, hogy számos komplexust rejt önmagában. Alex, aki munkájából és természetéből fakadóan érdeklődik az emberek iránt, vonzódni kezd a nőhöz. A két főhős között fellángol az érzelem és az erotika lángja. Mindkettőjük erős jelleme, azonban számos konfliktushoz vezet, kapcsolatukat önpusztító, egymástól való függés kezdi jellemezni. A kétségbeesett nő végül öngyilkosságot kísérel meg.
Paul, a tizenéves számítógépes tehetség nemrég költözött a kisvárosba. A csendes környezet ideális lehetőséget nyújt számára, hogy kísérletezhessen az emberhez hasonló robottal, amelyet Bee Bee-nek nevez. Pault elbűvöli a szomszédban lakó kedves lány. Samanthát az apja terrorizálja. Egy heves vita közben az apja lelöki a lányt a lépcsőről, aki az esés következtében kómába esik. Paul megpróbál segíteni rajta, Bee Bee mikrochipjeit beülteti Samantha agyába. Az életbe visszahozott lány bosszút áll apján és a azokon, akik hagyták, hogy mindez bekövetkezhessen.