本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（Madeleine Stowe 饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（Russell Means 饰）、安卡斯父子与白人霍克依（Daniel Day-Lewis 饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。

骑兵上校威廉厌倦了战争，他带着全家来到西部荒原，在一处偏僻的 山区开垦牧场。上校的妻子因为无法忍受艰苦的环境而抛夫弃子回到了东 部，威廉上校独自一人肩负起了养育三个儿子的重担。在艰苦的环境中三兄弟渐渐长大，他们手足情深但性格却大不相同。 大哥艾尔弗莱德为人忠厚，办事认真；三弟塞缪尔是位理想主义者，深 受父亲的宠爱；而老二特里斯坦则是一位狂放不羁的人，他自由奔放，常 与印第安人交往，从他们那里学到了不少东西。父子四人在一个纯男性的 世界里过着淡泊的生活。然而，塞缪尔大学毕业后，把未婚妻苏珊娜带回了家里。平静的生活 被打破了。艾尔弗莱德暗恋上了苏珊娜，而特里斯坦的气质却又打动了苏 珊娜的心。四个年轻人在痛苦地压抑着各自的情感。就在此时，第一次世界大战爆发了。三兄弟不顾父亲的劝阻，参军前 往欧洲。在战争中，特里斯坦眼睁睁地看着塞缪尔死去却无能为力。无限 悲哀的特里斯坦按印第安人的方式挖出了弟弟的心脏，带回祖国埋葬。艾尔弗莱德在向苏珊娜求婚被拒绝后离开了家乡。弟弟死亡的阴影也 使特里斯坦无法面对他所深爱的苏珊娜。特里斯坦也离家出走，从此杳无 音讯。在苦苦的等待中光阴流逝。苏珊娜心灰意冷，终于答应嫁给艾尔弗 莱德。这时，上校不幸中风，流浪多年的特里斯坦此时又回到了家中。在这 些年中，他吃了许多苦，回来后他娶妻生子，想过上平静的生活，一切似 乎就要这样平静的结束了，然而在一次进城返回途中，妻子不幸被人误杀， 这再一次燃起他心中躁动的烈火。苏珊娜一直对塞缪尔深感内疚，如今特里斯坦妻子的死又使他十分痛 苦，她忍受不住这样的折磨以自杀结束了自己的生命。而特里斯坦此时已 将所有的一切置之度外，他终于在父亲和大哥艾尔弗莱德的帮助下报了 仇。特里斯坦又重新过起艰苦的生活，他活的时间很长，他亲手送走了自 己的父亲，又亲眼看着自己的孩子结婚生子，他是在60年代的一场与熊的 激战中，被熊爪夺去生命的，他的死法很英勇... ...

故事发生于1892年，一位传奇的陆军上尉在经过一番坚决反抗后，极不情愿地同意护送一名垂死的夏安族战酋及其家人返回其部落。从新墨西哥一处偏僻的军事基地到蒙大拿州的草原，在这趟折磨人的、险恶的旅途中，这对曾经的对手偶遇到一名年轻的寡妇，她全家都在平原上被杀了。他们三人必须联合起来，一起克服艰险的地形，战胜他们沿路遇到的充满敌意的科曼奇族人。

马华力（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）是一名机智聪明的职业赌徒，为人风流倜傥。他闻听一场巨额的扑克牌大赛即将举行，于是四出参加大小牌局以集赌资。在某次牌局中，他邂逅了美艳狡猾的安妮（朱迪·福斯特 Jodie Foster 饰），二人不但在感情上尔虞我诈，在赌桌上更是各不相让，最后马华力凭着智勇及技巧，赢得了安妮芳心，亦顺利在赌桌上胜出。不过，这笔巨额奖金竟不翼而飞 ······

帕丁顿在秘鲁将帕丁顿的故事带到秘鲁，他回来看望他心爱的露西阿姨，露西现在住在退休熊之家。在布朗一家的带领下，一场惊心动魄的冒险随之而来，一个神秘的故事将他们带入了一场穿越亚马逊雨林、登上秘鲁山峰的意外之旅