Mauglis – berniukas, kurį vilkai užaugino džiunglėse. Jo draugai – laukinėje gamtoje gyvenantys paukščiai ir žvėrys. Tačiau ne visiems patinka, kad tarp jų gyvena žmonių vaikas. Todėl lydimas geriausių draugų – panteros Bagiros ir lokio Balu – mažasis drąsuolis išsiruošia į nuotykių ir pavojų kupiną kelionę, ieškoti savo tikrųjų namų.

Džeimsas Otisas prieš daugelį metų nužudė taikdarį, kuris sugebėjo nutraukti amerikiečių ir indėnų priešiškumą. Tuo pačiu metu jis susidūrė su didžiuliu baltu bizonu, kuris buvo dramblio dydžio ir naikino viską savo kelyje. Nuo to laiko Džeimsas sapnuoja sapną, kur jis kaunasi su bizonu ir kiekvieną kartą pabunda išpiltas šalto prakaito. Atvykęs į mažą miestelį, jis vis dar tikisi sutikti šį neįprastą gyvūną ir vieną dieną šis susitikimas tikrai įvyks ...

Miestietis paauglys keliauja į Montaną, norėdamas sumedžioti ką nors didelio ir svarbaus su savo atitolusiu tėvu. Tėvas ir sūnus bando atgaivinti ryšį, bet tuo metu dykynėje jie priversti susidurti su dideliu pavojumi, kuris pakeičia viską.