Hailey mindent megtesz a rábízott kutyákért. A Cuki Kutyi Buli keretein belül menhelyi kutyáknak igyekszik új otthont, és új gazdát találni. A város lakóinak támogatásával szeretne egy kutyaparkot létrehozni, azonban ehhez az önkormányzat jóváhagyására van szükség. Az ott dolgozó főépítész, Ryan azonban egy bevásárlóközpontot szeretne a kiszemelt területre.

Giulio ötvenéves érett férfi, sikeres vállalkozó. A Firenze melletti régi villa kertjének helyreállítása során találkozik a gyönyörű tizenhat éves lánnyal, Francescával. Azonnal megkedvelik egymást és együtt töltenek egy napot. Amikor Giulio meglátogatja régi barátját és mesél a lányról, Lorenzo a húsz évvel korábbi szerelmi kapcsolatára emlékezteti, a nőre, aki nem más, mint Francesca anyja. Amikor arra céloz, hogy akár a lány apja is lehetne, a sértődött Giulio elhatározza, nem találkozik többé a lánnyal. Ám egyre inkább megszállottja lesz annak, hogy megtudja, vajon Francesca valóban az ő gyermeke-e?

Mary visszaköltözik abba a kisvárosba, ahonnan származik, ám arra kell rádöbbenie, hogy régi otthona sokkal félelmetesebb, mint amilyenre emlékszik.