Městečko Sparta ve státě Mississippi mohlo mít novou továrnu. Chtěl ji postavit bohatý podnikatel Colbert. Ten je však jedné noci nalezen mrtev. Zavražděn. Místní policejní náčelník Bill Gillespie podezřívá z vraždy mladého černocha, kterého jeho zástupce Sam Wood našel na nádraží. Při výslechu však vyjde najevo, že černoch, který se jmenuje Virgil Tibbs, je také policista. A rovnou jeden z největších expertů na vraždy ve Filadelfii. Gillespie je stejně jako většina jižanů rasista, a tak odmítne nabídku Tibbsova nadřízeného, aby mu detektiv pomohl s vyšetřováním. Protože však nemá s podobnými případy žádné zkušenosti, nakonec je přece jen nucen jeho pomoc přijmout. Tibbsovy schopnosti se prokáží velice záhy, když velmi rychle zjistí, že oběť nebyla zabita tam, kde bylo nalezeno tělo, a když je zatčen další podezřelý, dokáže, že nejde o vraha, přestože u něj byla nalezena Colbertova náprsní taška.

Ospalý den v Alabamě: Dva spolužáci z New Yorku, Bill a Stan (Ralph Macchio a Mitchel Whitfield), jsou díky nedorozumění zatčeni pro podezření z vraždy. Protože vůbec netuší, z čeho byli obviněni, jejich výpovědi spouštějí řetězec dalších nedorozumění a zdá se, že jediný způsob, jak uniknout elektrickému křeslu, je zkontaktovat Billyho italského bratrance Vincenta Gambiniho (Joe Pesci). Začínajícího právníka, který složil zkoušky "do šestice všeho dobrého" a tohle bude jeho první případ. Kožené sako, neznalost soudní praxe a nekonvenční chování temperamentního Itala se ovšem vůbec nezdá konzervativnímu soudci Hallerovi (Edmund Gwynne) a Vinnyho tak čeká křest ohňem.

Velká Británie, rok 1942. Do země přijíždějí američtí vojáci. Někteří z nich zde navážou milostný vztah, neboť spousta anglických mužů je na frontě a jejich partnerky si připadají osamělé. Matt, Danny a John potkali mladé ženy a zamilovali se, pouze Matt však chodí s nezadanou dívkou. Život všem komplikuje nejen válka, ale i složité propletence citů...