1957 წელი. ვენის სასტუმროში ერთმანეთს ყოფილი ნაცისტი და საკონცენტრაციო ბანაკის ყოფილი პატიმარი ხვდებიან. ჯალათის და მსხვერპლის მოგონებები მათ შორის უცნაურ ლტოლვას იწვევს, რასაც ფსიქიატრი სადომაზიხიზმს დაარქმევდა.
ჯაზის ერთ-ერთი გენიოსი ჩარლი პარკერი, 1920 წელს, კანზას-სითიში დაიბადა და 1955 წელს გარდაიცვალა. ალკოჰოლით, ნარკოტიკებით, საჭმლით და სექსით ზედმეტმა გატაცებამ, ლეგენდარული საქსოფონისტის უდროო სიკვდილი გამოიწვია.
სამბა ემიგრანტად ჩამოვიდა საფრანგეთში 10 წლის წინ სენეგალიდან. მას მერე ბევრი სამუშაო გამოიცვლა, ის ნებისმიერ სამსახურზე თანახმაა. მას არ შეუძლია მოეწყოს კარგ სამსახურში. ის მთელი ძალებით ცდილობს მოიპოვოს დოკუმენტები სამუშაოდ.
ახალგაზრდა ბიჭის დიტერის ისტორია, რომელიც გაიზარდა გერმანიის საზოგადოებაში, მინესოტას პატარა ამერიკულ ქალაქში. უდო, სტრეტი კაცი, რომელიც ავადმყოფ დეიდას სტუმრობს, ხვდება დიტერს და ეხმარება მას ჰომოსექსუალობის გაცნობიერებაში. მაგრამ ქალაქში მორალი პურიტანულია, მას ჰომოსექსუალობის დამალვა უწევს და მეგობრის ფილიპის შემდეგ სახლიდან გარბის...