Katoliskā Spānija, kur valda Felipe II, ir visspēcīgākā valsts Eiropā. Viņš vēlas iekarot Angliju un izveido vērā ņemamu floti. Anglijā valda Elizabete, neprecējusies, bez bērniem, saukta par karalieni jaunavu. Viņas padomdevējs Frānsiss Volsingems uzstāj, ka viņai jāprecas un jārada pēcnācēji, citādi troni ieņems Skotijas karaliene Mērija, kura ir katoliete. Galma pieņemšanā uzrodas angļu jūrasbraucējs Volters Rolijs, kurš savaldzina Elizabeti ar aizjūru stāstiem. Viņš aizēno visus dižciltīgos Elizabetes pielūdzējus. Mērija dod pavēli uzbrukt Elizabetei. Volsingems liek Elizabetei pieņemt lēmumu, neizrādot žēlsirdību. Bet Felipe tikai gaidījis, lai būtu pamatots iegansts uzbrukt Anglijai.