Karismaattisesta Fred Hamptonista tuli vuonna 1968 Illinoisin Black Panthereiden osaston johtaja. Pian hän joutui tekemisiin FBI:n ja Chicagon polisiin kanssa. Viranomaiset pyrkivät tukahduttamaan afroamerikkalaisten vallankumouksen sekä ulkoa että sisältä. FBI tarjosi vapauttavaa sopimusta William O’Neal -nimiselle miehelle, jonka tehtävänä olisi soluttautua Black Panthereihin ja järjestää heille raskauttavaa todistusaineistoa. O’Neal otti tarjouksen vastaan.
Vuonna 1917 pieni kiinalaisjoukko taistelee yhdessä liittoutuneiden kanssa saksalaisia vastaan ensimmäisessä maailmansodassa. Sodassa mukana ollut Chen Zhen palaan seitsemän vuotta myöhemmin takaisin Kiinaan kaatuneen ystävänsä nimellä. Tilanne kotona näyttää pahalta, sillä Japani yrittää valloittaa Kiinaa ja paikalliset ”liikemiehet” eivät piittaa tilanteesta, kunhan rahaa alkaa virtaamaan heidän liiveihinsä. Chen päättääkin liittyä vastarintaliikkeeseen. Kuullessaan japanilaisten aikovan salamurhata kenraali Zengin, päättä Chen naamioitua yön kostajaksi ja estää katalan suunnitelman.