في غرفة استجواب في لوس أنجلوس ، يحاول Verbal Kint إقناع الفيدراليين بأن زعيم الجريمة الأسطوري ، Keyser Soze ، ليس موجودًا فحسب ، بل كان أيضًا مسؤولاً عن جره وشركائه الأربعة إلى عملية سرقة بملايين الدولارات انتهت بانفجار في ميناء سان بيدرو - ولم يتبق سوى عدد قليل من الناجين. يستدرج فيربال المحققين بقصة مذهلة عن براعة سيد الجريمة شبه الخارقة للطبيعة.
(دوني داركو) هو فتى مراهق في السادسة عشرة من عمره، ذكي للغاية لكنه يعاني من عدة اضطرابات نفسية من بينها السير في أثناء النوم، يظهر له أرنب شيطاني عملاق يدعى (فرانك)، يطلب صداقته، ويخبره أن العالم على وشك النهاية، وعليه أن ببتبعه لينجو بنفسه، وبالفعل ينقذه من موت محقق في إحدى المرات، يقوم (داركو) بالعديد من الأعمال بناءً على أوامر (فرانك)، يتعرف على الفتاة الجميلة (جريتشن) ويقعان في الحب، فهل ستنجح في تغيير حياته.
في أثناء مطاردة المحققين (ريجز ومورتا) أحد أفراد عصابة لتهريب المخدرات، يستطيع المجرم الهرب لكنهما يستطيعان مصادرة سيارته التى وجدا بها ما يعادل مليون دولار من العملات الذهبية، لكن المطاردة تتسبب في كثير من الخسائر، فيقرر مديرهما معاقبتهما بجعلهما مرافقين لحماية لو بيجز الذي سيقوم بالشهادة في قضية كبرى، ينجحا، في إنقاذه من محاولة القتل، ويكتشفان أنه متخصص في عملية غسيل الأموال لتجار المخدرات، يتتبعان الأسماء التي يعطيها لهما، فيكتشفان أنها لها علاقة بأحد الموظفين الكبار في السفارة الجنوب أفريقية.
يلتقي مارتن ريجز أخيرًا بنصفه الآخر كول لورنا، شرطية جميلة ولكن قوية، جنبًا إلى جنب مع روجر مورتاف شريكه، ويحاولون الكشف عن شرطي سابق وتهريب أسلحة ضخمة، يحبطهم الشرطي الملتوي جاك ترافيس في كل منعطف، وذلك عن طريق قتل كل من هو على وشك الحديث.
يجتمع " داني أوشن " مجددًا مع لهبته القديمة وبقية فرقته المرحة من اللصوص في تنفيذ ثلاث سرقات ضخمة في روما وباريس وأمستردام - لكن عميل اليوروبول يشعر بالحر الشديد.
(جيف) رجل مكروب وحزين لفقدان ابنه الشاب بحادث سيارة؛ فيصبح مهووسًا بفكرة الانتقام من قائد السيارة المتهور الذي قتل ابنه، بينما تُختطَف د. (لين دنلون) بواسطة (أماندا) متدربة المنشار الجديدة، التي تأخذ الطبيبة إلى مستودع خَرِب طالبة منها الحفاظ على حياة (جون كرامر) رغم ورم المخ الحرج الذي يعانيه.
ينتهي الجزء الثالث بوفاة القاتل المهووس (المنشار)، وفى هذا الجزء يتم التحقيق في موته بواسطة وكيلين محنكين من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ الوكيل (ستراهم) والوكيل (بيريز).. وعندما يشرحا جثته يجدا شريط كاسيت مُسجل بواسطته، يتوعد لهما فيه بمواصلة جرائمه البشعة وتعذيب ضحاياه.
تنتقل امرأة إلى شقة في مانهاتن وتعلم أن حياة المستأجر السابق انتهت بشكل غامض بعد سقوطهما من الشرفة.