وقتی خانواده‌اش به قتل می‌رسند، یک فرد کر و لال به نام بوی (به‌معنای پسر) به جنگل فرار می‌کند و توسط یک شمن مرموز آموزش می‌بیند تا تخیلات کودکانه‌اش را سرکوب کند و به یک ابزار مرگ تبدیل شود.
دکتر رز کاتر پس از مشاهده یک حادثه عجیب و دردناک که یک بیمار را درگیر می کند، شروع به تجربه اتفاقات ترسناکی می‌کند که نمی‌تواند آن‌ها را توضیح دهد. رز برای زنده ماندن و فرار از واقعیت وحشتناک جدید خود باید با گذشته دردآور خویش روبرو شود.