Mlada cesarica Sissi biva v palači Gödölle na Madžarskem z majhno hčerko in nekaterimi dvorjani. Tukaj je lahko sama, osvobojena vseh strogih dvornih pravil v Avstriji. Dneve preživlja z grofom Andrassyjem, v vožnji po gozdovih. Na plesu v svojem gradu izkazuje svojo ljubezen do nje. Zaradi tega je Sissi prisiljena, da prekine svoj odnos z njim in se vrne na Dunaj. Kmalu je ugotovila, da je resno bolna, ima namreč tuberkulozo. Dr. Seeburger je prepričan, da ne bo preživela zime, vendar bi lahko pomagala sprememba podnebja. Po nekaj mesecih na Madeiri se Sissi bolezen še poslabša. Njena mati, vojvodkinja Ludovika, se odloči, da odide na Madeiro, da bi pomagal Sissi, da ponovno pridobi veselje do življenja. Ko Dr. Seeburger več mesecev kasneje preučuje Sissi na Krfu, ugotovi, da je popolnoma okrevala. Avstrijski ministri predlagajo, naj cesar Franz Joseph združi svojo srečanje s Sissyi na uradnem obisku v Lombardiji-Venetiji. Avstrija je tam sovražna, ampak ...

Tom Ludlow je policijski veteran in vdovec, ki je bil na ulicah Los Angelesa priča že marsikateremu zločinu. Ko v akciji umre njegov sodelavec, nadrejeni pa sumijo, da je za umor kriv prav on, je Tom odločen oprati svoje ime. Medtem Tomu na vsakem koraku sledi preiskovalec Biggs, odločen, da bo prišel zadevi do dna.