تشارلي سيمز طالب في مدرسة إعدادية خاصة من عائلة فقيرة. لكسب المال من رحلته إلى منزله إلى جريشام بولاية أوريغون لعيد الميلاد ، يتولى تشارلي وظيفة خلال عيد الشكر ويشرف على ضابط الجيش الأمريكي المتقاعد اللفتنانت كولونيل فرانك سليد ، وهو رجل شرير في منتصف العمر يعيش مع ابنة أخته وعائلتها.
يتسلل عميل سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الغوغاء ويجد نفسه يتعرف أكثر على حياة المافيا على حساب حياته العادية.
تتعاون الشرطية الصاعدة ، أميليا دوناغي ، على مضض مع لينكولن رايم - الذي كان سابقًا أكبر محققين في جرائم القتل في القسم ولكنه أصيب الآن بالشلل نتيجة لإصابة في العمود الفقري - للقبض على قاتل متسلسل مروع يُدعى "جامع العظام". التوقيع الخاص للقاتل هو ترك أدلة محيرة تستند إلى البقايا القاتمة لجرائمه.
يتحد الشقيقان "كارمن" و"جوني كورتيز" مع جاسوسين صغيرين آخرين؛ "غاري" و"غيرتي جيجلز" لمحاربة عالِم شرير.