A londoni fellépésre érkező Broadway-sztár, Jerry Travers udvarolni kezd az ugyanabban a szállodában lakó modell Dale-nek, aki azonban barátnője férjének hiszi, s Velencébe menekül előle. Jerry persze követi, s egyre újabb félreértések nehezítik a szerelmesek egymásra találását, akik Irving Berlin remek zenéjére hihetetlenül könnyed eleganciával adják elő a legbonyolultabb táncfigurákat. Nemhiába Fred Astaire oldalán lett sztár Ginger Rogersből, aki drámai színésznőként is megállta a helyét.
Az ünnepek közeledtével Poppy királynő megtervezi az első ajándékcserét a Troll Kingdom ünnepekre. A dolgok azonban váratlan fordulatot vesznek, amikor ő és Branch felhívják egymást. Eközben Tiny Diamondnak rossz esete van, amikor az író blokkja megpróbál egy különleges karácsonyi rapre gondolni az apja számára.
Esther énekesnő, híres hollywoodi sztár lesz. Férje, Norman, aki ugyancsak színész, túljutott már pályája csúcsán. Az a veszély fenyeget, hogy házasságuk e visszás helyzet miatt zátonyra fut, kivált miután Norman még ivásnak is adta a fejét. Amikor kettőjük egy újrakezdési kísérlete előtt a férfit úszás közben halálos baleset éri, Esther erős marad: fájdalma ellenére színpadra lép, és énekel.
Ellenállhatatlan zenés portré George M. Cohan énekes és táncos életéről és koráról. James Cagney mindig azt szerette volna, hogy nemcsak a tánca miatt, hanem a kemény-fiú szerepeiért is emlékezzenek rá és ebben az élvezetes musicalben - mely George M. Cohan énekes-táncos életéről szól - be is bizonyította ezt. Cagney személyes kedvenc alakítása ez.
Amikor a világ kedvenc bajkeverői találkoznak a világ leghíresebb szörnyével, az szerelem első látásra! Csatlakozz Alvinhoz, Simonhoz és Theodore-hoz ebben a vadonatúj, dalokkal teli rajzfilmkalandban, mely olyan mókás, hogy az valami félelmetes! Alvin és testvérei egy filmstúdió vidámparkjában lépnek fel, ám nem tudnak ellenállni a kísértésnek, és felfedezőútra indulnak a park fő látványosságába, Frankenstein Kastélyába, melyet látszólag hatalmába kerített az igazi Dr. Frankenstein és az ő szeretett Szörnye.