Osuđen zbog silovanja, McMurphy (J. Nicholson) je prebačen u psihijatrijsku bolnicu, gdje grupna terapija bolničarke Ratched (L. Fletcher) i velike doze lijekova, prvenstveno umirujućih sredstava, oduzimaju pacijentima individualnost i svaku želju da išta promijene. McMurphy se s time ne miri i pokušava povesti pobunu protiv strogih često i besmislenih normi, no time dolazi u sukob s Ratched i sustavom koji ona predstavlja...
Kada svećenik Vatikanske zvjezdarnice ugleda komet, Crkva vjeruje da to najavljuje predvečerje Armagedona. Istovremeno, Robert Thorn, kum američkog predsjednika, u bolnici u Rimu saznaje od oca Spiletta da je njegova supruga Katherine izgubila dijete i da više neće moći zatrudnjeti. Spiletto predlaže Robertu da usvoji novorođenče čija je majka umrla kao zamjenu za njegovog sina, što Robert prihvati i djetetu daje ime Damien. Nakon tragične nesreće, Robert biva promaknut u veleposlanika u Londonu. Kada Damienova dadilja izvrši samoubojstvo na njegovoj rođendanskoj zabavi, gospođa Baylock dolazi kao zamjena te počinje raditi i živjeti s obitelji. S vremenom, Katherine počinje sumnjati u Damienovu zloću, a otac Brennan kontaktira Roberta tvrdeći da je Damien sin đavla. Nakon što svećenik umre u bizarnoj nesreći, fotograf Keith Jennings pruža Robertu dokaze da je dječak Antikrist. Zajedno putuju u grad Megido da bi otkrili kako zaustaviti dječaka.